Se classificato in base alle entrate, VusionGroup è il numero uno. Ma i ricavi più alti significano i migliori? Non necessariamente. SOLUM è andato in crisi quest'anno, Hanshow possiede sostanzialmente il mercato cinese e Pricer-anche se è rimasta indietro-lo fa dall'inizio degli anni '90, da più tempo di chiunque altro.
Questa è una carrellata delle aziende che potresti incontrare se operi in questo settore.
VusionGroup
Si chiamava SES-imagotag. Azienda francese. L’anno scorso Walmart ha concesso loro il contratto per 4.600 negozi, consolidando così la loro posizione di top player.
I loro prodotti sono buoni, ma anche costosi.
La loro strategia è chiara:-vogliono passare dalla vendita di hardware alla vendita di piattaforme.VUSIONE Nuvola, Capitanariconoscimento visivo,Memoriaanalisi,Ingaggiaremedia al dettaglio... stanno costruendo l'intero ecosistema. La logica segue che i margini SaaS- sono migliori dei margini hardware e Wall Street adora questa storia. Il problema è che i rivenditori non sono stupidi. Tutti sanno che una volta che sei sullo stack completo di VusionGroup, sei bloccato. I tuoi dati sono con loro, i tuoi sistemi funzionano sulla loro piattaforma, tutte le interfacce sono definite da loro. I costi della migrazione sono brutali.
I principali azionisti di VusionGroup includonoBOE-l'azienda cinese di pannelli per display.inchiostro elettronicoEQualcommhanno anche delle puntate. Non c’è niente di sbagliato in questa struttura di per sé, ma alcuni clienti americani ne parlano durante le revisioni degli appalti. L'anno scorso c'è stato un progetto in cui VusionGroup ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione tecnica, ma per questo motivo è stato eliminato nella fase finale.
SOLUM
Coreano. Scorporata da Samsung Electro-Mechanics.
Allora i marchi importati disponibili erano limitati.
L’eredità di Samsung significa una forte integrazione della catena di fornitura. Apri una ESL e cosa hai? Schermo, chip, batteria, modulo di comunicazione. L'ecosistema Samsung dispone di fornitori per tutto ciò e il coordinamento interno costa meno rispetto all'approvvigionamento esterno. ILSerie di Newtonha una solida qualità costruttiva. I loro rapporti di prova mostrano che possono gestire cicli di temperatura daDa -30 gradi a +60 gradi.
SOLUM ha costruito un nuovo stabilimento nelMonterrey, Messico. Piena capacità l'anno prossimo. Si tratta ovviamente di un gioco con le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Se gli Stati Uniti impongono tariffe sui prodotti ESL cinesi o erigono barriere commerciali, SOLUM ha una catena di approvvigionamento che non tocca affatto la Cina. Per alcuni clienti questo è un requisito difficile.
Il loro punto debole è il software. SOLUM è più un'azienda di hardware. La loro piattaforma software non è al livello di VusionGroup. Se tutto ciò che desideri è sostituire le etichette cartacee con quelle elettroniche e inviare aggiornamenti sui prezzi, SOLUM funziona perfettamente. Se desideri prezzi dinamici, consigli dell'intelligenza artificiale e funzionalità avanzate-crea tu stesso l'integrazione o cerca altrove.
Prezzo
Svedese.
Fondata nel 1991, un anno prima di VusionGroup. Fondamentalmente hanno inventato questo settore. Adesso sono terzi o quarti.
La traiettoria di Pricer è notevole. Hanno scelto un percorso tecnologico unico-comunicazione a infrarossi, completamente diverso dall'approccio RF di tutti gli altri.
Cosa c'è di buono negli infrarossi?Precisione di posizionamento. Segnali RF sparsi-sai solo che un tag si trova da qualche parte in un'area generale. L'infrarosso è la linea-di-vista, punta e spara, precisione a livello di centimetro-. Durante il prelievo il sistema illumina un tag specifico, senza errori. Negli ambienti di magazzino ad alta-densità o negli scenari in cui la precisione del posizionamento è importante, Pricer ha un vantaggio che nessun altro può eguagliare.
Ma questo è anche il limite. Gli infrarossi hanno bisogno di una linea di vista, non possono avere nulla che blocchi il percorso. In un grande negozio con coperture ovunque e clienti che camminano in giro, impostare stazioni base a infrarossi è estremamente difficile. Ecco perché Pricer non è riuscita a tenere il passo con VusionGroup-la sua tecnologia è ottima per scenari specifici ma non è in grado di adattarsi al mercato di massa.
Quest'anno hanno collaborato con una società chiamataPaperShellper creare un'etichetta elettronica 100% biologica-based. Giocare dal punto di vista della sostenibilità. Potrebbe funzionare in Scandinavia, dove alcuni rivenditori sono interessati a questo. Altrove, improbabile. Chiedi a un responsabile degli approvvigionamenti se pagherà il 20% in più per il "biodegradabile" e la maggior parte rifiuterà.
Hanshow
Cinese. Il più grande giocatore nazionale.
La linea di prodotti è completa.IP68il grado di protezione è importante per gli alimenti freschi e la catena del freddo. Più economico rispetto ai fornitori europei-quanto più economico dipende dal volume, che varia dal 10% al 30%, varia in base al progetto.
Hanshow si sta espandendo in modo aggressivo all'estero-Sede centrale europea, ufficio statunitense, contratti conLeroy Merlino, Albert Heijne altri. Ma continuano a colpire i muri con i clienti premium.
Un grande rivenditore dell’Europa occidentale stava effettuando la selezione dei fornitori. Le specifiche di Hanshow erano migliori su tutta la linea, il prezzo era più basso. Nell'ultimo giro di valutazione, qualcuno dalla parte del cliente ha detto: "non consideriamo i fornitori cinesi". Nessun motivo fornito. Progetto morto.
È giusto? No. Ma è la realtà. "Made in China" significa ancora "economico" in molti posti, non "tecnicamente superiore". Cambiare questa percezione richiede tempo e l’ammiraglia vince.
Nel 2024 VusionGroup ha citato in giudizio Hanshow per violazione di brevetto presso un tribunale europeo e ha chiesto un'ingiunzione. Non è stato concesso, ma la causa stessa è un segnale. Se hai intenzione di utilizzare Hanshow, aggiungi un fileClausola di indennizzo IPal tuo contratto di appalto, chiedi loro di assumersi la responsabilità. Se l'esito della causa cambia, non vorrai che decine di migliaia di etichette sui tuoi scaffali si trasformino in rottami metallici.
inchiostro elettronico
Yuan Tai. Taiwanese.
Tecnicamente E Ink non è un'azienda ESL-non vende prodotti finiti. Ma controllano il punto di strozzatura dell’intero settore. Espositori di carta elettronica-? Quasi tutti da E Ink. VusionGroup li usa, SOLUM li usa, Hanshow li usa. Nessuna eccezione.
Il business del monopolio è un buon affare. Il margine operativo di E Ink nel 2024 era terminato23%. Molto alto per l'hardware. Non hanno alcun incentivo a tagliare i prezzi.
Cosa significa questo per i fornitori ESL? Gli schermi rappresentano la parte più importante della loro struttura dei costi e i prezzi degli schermi sono ciò che E Ink afferma che siano. I clienti a valle vogliono spremerti sul prezzo, il fornitore a monte non ti concede spazio-vieni spremuto da entrambe le parti. L'anno scorso c'era un progetto in cui un fornitore ESL aveva già firmato il contratto, poi E Ink ha aumentato i prezzi, la struttura dei costi è andata di traverso e hanno finito per perdere soldi sull'intero accordo.
C'è anche capacità. La produzione di carta elettronica-non può espandersi da un giorno all'altro. Quando Walmart effettua un mega-ordine, l'offerta riesce a tenere il passo? Nella seconda metà dello scorso anno ci sono state estensioni dei tempi di consegna in tutto il settore, alcuni progetti sono stati respinti.
Per gli addetti agli acquisti, ricordate una cosa:non aspettarti che i prezzi ESL scendano drasticamente. La posizione di monopolio di E Ink è proprio lì, i costi non diminuiscono. Non è come se i pannelli TV diminuissero del 10% ogni anno. Budget alto.
ZKONG
Hangzhou.
Se ci sei statoHema (Freshippo), le etichette elettroniche sugli scaffali sono quasi certamente ZKONG. Fornitore esclusivo, copre circa il 95% dei propri negozi.
La cosa interessante degli ZKONG è la loro situazione identitaria. Sono cresciuti nell'ecosistema Alibaba e Hema ha offerto loro un eccellente campo di formazione-ogni nuovo scenario di vendita al dettaglio, l'hanno gestito. Ma per questo motivo gli estranei li vedono come “il popolo di Alibaba”.
Quando si rivolgono ad altri rivenditori, la prima reazione è spesso: "Qual è il tuo rapporto con Alibaba? I miei dati finiranno ad Alibaba?" Soprattutto perché l'espansione della vendita al dettaglio di Alibaba ha incontrato resistenza, alcuni rivenditori sono istintivamente diffidenti nei confronti dei fornitori affiliati ad Alibaba.
ZKONG sta cercando di uscire da questa situazione. I team all'estero, il branding indipendente, l'enfasi sulla sicurezza dei dati-stanno facendo tutte le cose giuste. Ma quell’etichetta non è facile da rimuovere.
Per quanto riguarda il prodotto, due cose degne di nota. Uno lo è32.640 tag per rete-questa è la capacità-leader del settore. Nei grandi negozi, il numero di stazioni base influisce direttamente sui costi di implementazione. Il gateway ad alta-capacità di ZKONG ha un vantaggio in questo. L'altro è dell'anno scorsoSchermo bifacciale- brillanteGli scaffali del corridoio -centro- possono essere visualizzati su entrambi i lati, un tag fa il lavoro di due. Sembra una piccola innovazione ma ha un impatto reale sulla quantità necessaria e sui costi.
Visualizza dati
Samsung li possiede ora.
Il sistema Samsung ha due marchi ESL-SOLUM e Displaydata. Qual è la relazione? Alcuni dicono che sia per segmento di mercato, SOLUM per volume e Displaydata per premium. Alcuni dicono che sia in base alla geografia, uno per l'Asia-Pacifico e le Americhe, uno per l'Europa.
Se stai considerando i prodotti Samsung, scopri in anticipo la relazione tra questi due marchi. Non finire per comprare da A e scoprire che non è compatibile con B, per poi deviare entrambe le parti quando qualcosa va storto.
Dati visualizzatitag e-ink a coloriguarda bene. AffermanoMiglioramento del 29%.nei tassi di conversione promozionali. Dal punto di vista direzionale è logico che-il colore attiri l'attenzione più del bianco e nero. Adatto per scenari-attenti all'immagine-beni di lusso,-cosmetici di fascia alta, generi alimentari di prima qualità.
Teraoka Seiko
Giapponese.
Quasi nessuna presenza fuori dal Giappone, ma molto forte a livello nazionale. Perché? Uno-sportello unico.
Hanno squame. Hanno stampanti per codici a barre. Hanno il POS. Hanno l'ESL. I rivenditori giapponesi sono notoriamente pignoli-un progetto che coinvolge quattro o cinque fornitori, anche solo coordinare le interfacce e i programmi è estremamente difficile. La proposta di Teraoka è "rivolgiti a noi per ogni cosa, una delle parti responsabili quando le cose vanno male".
Il governo giapponese ha imposto che i minimarket implementino ESL o RFID entro il 2025 e Teraoka ha catturato una buona fetta di quella domanda. Ma andare all'estero per competere-testa a-testa con VusionGroup e SOLUM non è realistico. I loro vantaggi sono tutti specifici del Giappone-e non si traducono altrove.
Altri
Comunicazione M2.Per alcuni clienti nell'Asia-Pacifico, il loro obiettivo è la stabilità della comunicazione. I grandi negozi hanno ambienti wireless disordinati, tutti i tipi di dispositivi in lotta per lo spettro, apparentemente hanno soluzioni per la resistenza alle interferenze.
Opticon.Collaborazione con un'azienda svedese per l'ESL-a energia solare. Percorso tecnologico interessante. Le celle solari in perovskite che possono essere caricate dall'illuminazione interna, teoricamente non necessitano mai di sostituzione della batteria. Lo hanno mostrato alla NRF, ma la produzione di massa è ancora lontana. Costi e stabilità sono entrambi problemi. Se funziona, sarà una svolta-la parte più fastidiosa della manutenzione ESL è la sostituzione delle batterie, eliminando ciò che modifica l'intero calcolo del TCO. Troppo presto per definirlo vincente.
Ce ne sono altri. Anche in Cina c'èNuovo Beiyang, Siwco, adottando l'ESL-su scala più piccola ma in rapida crescita. L’Europa ha alcuni attori regionali.
Classifica
VusionGroupPrimo.SOLUMsecondo,Hanshowterzo. Dopodiché diventa meno chiaro che-Pricer, ZKONG e Displaydata siano sullo stesso livello dei rispettivi territori. E Ink non viene classificato, sono a monte, a un livello completamente diverso.
Ma la classifica non conta molto. Questo settore è ancora in fase di-crescita elevata. La torta sta diventando più grande. Essere terzi in un mercato in crescita potrebbe valere di più che essere primi in un mercato stagnante. Ciò che conta è se il fornitore che scegli sarà ancora in circolazione tra cinque anni e potrà continuare a supportare la tua attività. L’acquisizione o il fallimento di piccoli venditori rappresenta un rischio reale.
Per gli addetti agli acquisti
Non limitarti a guardare il prezzo unitario dell'hardware nel preventivo.Questo settore non è così profondo ma ci sono molte insidie. Costi nascosti ovunque-tariffe di integrazione del sistema, tariffe di abbonamento al software, apparecchiature della stazione base, installazione e messa in servizio, formazione del personale, manutenzione continua... Il TCO in cinque-anni può essere da due a tre volte il costo di acquisto iniziale. Bilancio a lungo termine.
Chiedi informazioni sul rischio-vincolato.Il protocollo di comunicazione è proprietario? Puoi esportare i tuoi dati? Quanto costa cambiare fornitore in seguito? Non esiste uno standard unificato in questo settore. Una volta che scegli qualcuno, sei sostanzialmente impegnato con lui. Sii preparato.
Se disponi di scenari legati alla catena del freddo, esamina i dati dei test-a bassa temperatura.Un tag elettronico che funziona a -20 gradi non è la stessa cosa che funziona a temperatura ambiente. Ottieni i rapporti di prova del fornitore. Meglio ancora, visita i casi di celle frigorifere effettivamente distribuiti.
L'integrazione del sistema è più difficile dell'acquisto di hardware.ESL deve connettersi ai tuoi sistemi ERP, POS e di promozione. Anche se esternalizzi questo lavoro, mantienilo aggiornato. Ci sono progetti in cui è stato installato l'hardware e l'integrazione del sistema ha richiesto altri sei mesi e ancora non funzionava correttamente.
